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银保渠道管理岗位职责（精选10篇）
在发展不断提速的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的银保渠道管理岗位职责，希望对大家有所帮助。
银保渠道管理岗位职责 1
职责描述：
1、协助领导进行银行渠道沟通、开拓、维护等具体详细工作；
2、负责各项合作协议拟定与更新、手续费的签订、管理和落实等工作；
3、负责收集同业各渠道业务发展信息并形成报表或报告；
4、负责渠道信息动态的收集与分析；
5、负责上传下达总公司、银行方的政策、制度或其他相关规定，并负责跟进与落实工作；
6、完成领导交办的'其他工作。
任职要求：
1、第一学历为统招本科；
2、有1—3年的同业工作经验，或类似岗位的工作经历。
3、具有较好的语言表达能力、学习能力，能够支持银行渠道的协调沟通；
4、工作独立性强，有较强的推动执行能力，较好的文字编撰能力；
5、完成领导交办的其他工作。
银保渠道管理岗位职责 2
职责描述：
1、负责银行保险部的手续费、保费及相关费用的流程报批；
2、负责银行保险部各项费用报销；
3、负责预算编制及费用报销、管控；
4、负责银行保险部行销辅助品的采购、申领和派发；
5、负责银行保险部业务人员的`入、离职；
6、负责银行保险部业务人员的晋升、降级审核和预警管理；
7、负责银行保险部业务人员薪资、绩效管理；
8、把控业务品质、风险管理；
9、根据人员管理工作开展需要，分析并提交银保人员管理报告。
任职要求：
1、正规院校全日制大学本科及以上学历，包括但不限于保险、金融等相关专业；
2、年龄在40周岁以下；
3、具有一年以上保险从业经验；
4、具备较好的数据统计与分析能力、沟通能力、一定的组织协调能力，熟悉国家及地区保险法规及保险政策，具备一定的财税知识，熟悉人员管理流程；
5、能够熟练操作office等办公软件；
6、职业稳定性强，近三年内全职工作单位不超过两个。
银保渠道管理岗位职责 3
1. 渠道开发与拓展：负责制定银保渠道开发策略，主动对接各类银行机构（国有行、股份制行、城商行等），完成渠道合作协议签订，搭建稳定的银保合作网络。
2. 合作关系维护：维护核心合作银行的高层及网点负责人关系，定期开展拜访、沟通会议，及时解决合作中的.产品适配、流程衔接等问题，提升渠道满意度与忠诚度。
3. 业务目标达成：根据公司整体业务计划，分解渠道销售指标至各合作网点，制定激励方案并推动落地，监控销售进度，确保完成保费、保单数等核心业绩目标。
4. 团队管理与赋能：带领银保客户经理团队，开展网点驻点指导、产品培训及销售技巧赋能，提升团队专业能力；制定团队绩效考核方案，激发团队积极性。
5. 风险合规管控：监督渠道业务开展全过程，确保银行网点及团队成员严格遵守监管规定及公司合规要求，防范销售误导、违规操作等风险。
银保渠道管理岗位职责 4
1. 县域渠道深耕：聚焦县域及乡镇银行市场，重点开发农信社、村镇银行、县域国有行网点等渠道资源，结合县域客户需求制定差异化合作方案。
2. 下沉网点维护：建立县域网点分级管理体系，对重点网点实行高频驻点服务，协助网点开展客户引流、产品宣讲等活动，提升县域市场渗透率。
3. 本地化营销策划：结合县域民俗、农时等特点，策划接地气的营销活动（如庙会推广、春耕金融服务等），联动银行开展客户转化工作。
4. 基层团队管理：管理县域驻点客户经理，解决团队在下沉服务中遇到的.交通、住宿等实际问题，开展针对性培训，提升团队对县域市场的适应能力。
5. 数据反馈与优化：收集县域客户需求及渠道反馈，及时向公司反馈产品适配性建议，优化县域渠道销售策略。
银保渠道管理岗位职责 5
1. 高端渠道开发：主攻银行私人银行、财富管理中心、高端客户部等渠道，对接银行财富经理及高管，建立高端合作关系，拓展高净值客户市场。
2. 定制化方案设计：结合高净值客户需求，联动公司产品部门设计定制化保险服务方案（如家族信托配套保险、高端养老保障等），提升渠道竞争力。
3. 高端客户维护：协助银行开展高净值客户沙龙、理财讲座等活动，提供专业保险咨询服务，提升客户粘性及转化效率。
4. 渠道资源整合：整合银行高端客户资源、第三方机构（律师事务所、会计师事务所）资源，搭建高端服务生态，赋能渠道业务开展。
5. 竞品分析与应对：持续关注同业在高端银保渠道的布局及产品动态，制定差异化竞争策略，保持渠道领先地位。
银保渠道管理岗位职责 6
1. 渠道流程优化：负责银保合作全流程（投保、核保、承保、理赔等）的'梳理与优化，对接银行及公司各部门，提升业务办理效率。
2. 数据运营分析：建立银保渠道数据监控体系，定期分析渠道保费、件均保费、退保率等核心指标，形成数据分析报告，为策略调整提供依据。
3. 激励方案落地：设计银保渠道激励方案（针对银行网点及客户经理），负责方案的宣导、执行及核销工作，确保激励效果最大化。
4. 物料与培训支持：统筹银保渠道宣传物料（产品手册、海报等）的设计、制作与分发；制定培训计划，开展渠道人员产品及运营流程培训。
5. 系统对接协调：协调公司IT部门与银行系统对接，推动线上投保、数据共享等数字化建设，提升渠道运营数字化水平。
银保渠道管理岗位职责 7
1. 团队搭建与培养：负责银保客户经理团队的招聘、选拔及入职培训，建立完善的人才培养体系（新人带教、进阶培训等），提升团队专业素养。
2. 目标分解与追踪：根据公司业务目标，将销售指标分解至团队成员及对应服务网点，建立每日/每周/每月业绩追踪机制，及时调整工作方向。
3. 团队激励与考核：制定团队绩效考核方案及激励机制（业绩竞赛、奖金激励等），激发团队积极性；定期开展团队复盘会议，总结经验并改进。
4. 团队氛围建设：组织团队建设活动，关注团队成员工作状态及心理需求，解决工作中遇到的`困难，营造积极向上的团队氛围。
5. 人才梯队建设：识别团队核心人才，制定人才储备计划，为团队及公司发展输送优秀人才。
银保渠道管理岗位职责 8
1. 新兴渠道开发：探索银保创新合作模式，重点开发互联网银行、直销银行、银行理财子公司等新兴渠道，搭建多元化银保合作体系。
2. 数字化营销推动：联动银行开展线上营销活动（直播带货、线上沙龙、社群营销等），推动银保业务线上化转型，拓展线上获客渠道。
3. 产品创新对接：结合新兴渠道客户特点（如年轻客群、互联网客群），向产品部门提出产品创新建议，推动开发适配新兴渠道的保险产品。
4. 合作模式创新：设计新型银保合作模式（如流量分成、联合运营、客户共享等），提升与新兴渠道的合作深度及粘性。
5. 创新项目落地：负责创新渠道合作项目的'策划、立项及落地执行，跟踪项目进度，评估项目效果，及时优化调整。
银保渠道管理岗位职责 9
1. 合规制度建设：制定银保渠道合规管理制度及操作规范，结合监管政策更新及时优化制度，确保渠道业务合规开展。
2. 合规培训与宣导：定期开展银保渠道合规培训（针对团队成员及银行合作人员），宣导监管政策及公司合规要求，提升合规意识。
3. 合规检查与监督：建立银保渠道合规检查机制，定期开展现场及非现场检查，排查销售误导、违规承保等风险点，形成检查报告并督促整改。
4. 投诉与风险处理：负责银保渠道客户投诉的处理及跟踪，分析投诉原因并提出改进措施；应对突发合规风险事件，制定应急预案并执行。
5. 监管对接与汇报：对接监管部门，及时上报银保渠道业务合规情况及相关数据，配合监管检查工作。
银保渠道管理岗位职责 10
1. 区域渠道规划：根据区域经济特点、银行网点分布情况，制定区域银保渠道开发及发展规划，明确重点开发区域及渠道。
2. 跨区域资源协调：协调区域内不同城市的'银行渠道资源，建立区域渠道联动机制，共享优质经验及客户资源，提升区域整体业绩。
3. 区域团队管理：管理区域内银保客户经理团队，负责团队的日常管理、业绩追踪及培训赋能，确保团队完成区域销售目标。
4. 区域营销活动策划：结合区域特点策划大型营销活动（如区域银行联合推广、节日营销等），统筹区域内资源开展活动，提升品牌影响力及业务量。
5. 区域竞品应对：分析区域内同业竞争态势，针对不同城市的竞争情况制定差异化应对策略，保持区域银保渠道市场份额。
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