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关于代客理财的协议书（通用9篇）
在学习、工作生活中，我们都跟协议书有着直接或间接的联系，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的关于代客理财的协议书，希望能够帮助到大家。
代客理财的协议书 1
甲方(委托方)： 乙方(代客理财方)：
身份证号码： 身份证号码：
联系方式手机号码： 联系方式手机号码：
通信地址： 通信地址：
email: email:
甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。
一、甲方委托乙方为其进行有偿代理操作在________________________开立的；户名为_______；帐号为_______________；起始金为________________________期货投资帐户。经过双方协商约定在 年 月 日到 年 月 日期间按照以下条款规定对以上帐户进行有偿代客理财。
一、开户：
1、甲方可以是个人、企业、投资机构，自由选择信誉好、交易及行情通道相对畅通的期货公司开立期货交易帐户，要求必须提供网上交易服务。
2、起始资金量要求不得少于伍拾万元人民币，甲方须完全保证其资金来源的合法性，由甲方资金来源不正当所导致的一切后果乙方不负有任何责任。
3、乙方拥有完全独立的下单买卖操作权，但没有资金调拨权；甲方拥有资金调拨权，即只有甲方可以取出资金。
4、甲方有义务对自己的资金调拨密码保密，帐户的资金安全由甲方开户所在的期货公司负责，由甲方疏忽，泄密等原因造成资金损失乙方不负有任何责任。
二、交易：
1、开户后甲方把帐户的交易帐号和交易密码告知乙方(不含资金调拨密码即从券商转银行和从银行转券商的资金密码)，由乙方进行交易。
2、本协议执行期间甲方不得变动资金。
3、乙方操作甲方账户期间，甲方不得再操作自己的账户。
三、利润分配：
乙方以稳健操作，追求利润的最大化为投资原则，小亏大赚，为甲方赚取最大收益。具体分成方式如下：
1、甲乙双方约定的分成方式是三七分成制。
2、具体分成方法举例如下：比如甲方在某年1月1号把自己的50万元资金账户交由乙方操作。到2月1号账户资金达到52万元(就是盈利20个点)。那么分成是：
52万(目前账户资金+市值)减去50万元(起始金)等于2万(当月月的收益)。2万元的30%就是6000元。这6000元就是乙方为甲方操盘当月的报酬。其余收益部分为甲方所有。甲方须将此报酬单独支付到乙方指定的银行账户。
到了3月1号若账户资金+市值达到55万。分成就是：55万(目前账户资金+市值)-50万(起始金)=5万(当月的收益)。5万的30%是1.5万。1.5万减去上月支付的6000元等于9000.元这9000元就是乙方当月的分成报酬，以此类推。
若自上次分成后至月底出现亏损，乙方不但拿不到分成报酬，而且要账面资金再次超过上次分成时再开始分成。
乙方的指定银行帐户：户名： 帐号： 开户行：
四、亏损及责任：
1、任何投资都是有风险的，由不可抗拒因素和造成的损失乙方不承担任何责任(不可抗拒因素的定义参照期货交易的相关规定)。
2、乙方承诺将协议期内亏损控制在起始资金的20%以内，超出部分由乙方承担；当协议期内委托账户的亏损在起始资金20%以内时，乙方不承担责任；如果协议期委托帐户的'帐面亏损达到起始资金20%以上时，甲方有权终止本协议，并且对超出20％以外部分的亏损，乙方需补上等于起始资金亏损的20%。以此来保证甲方最大亏损在20%(表示水平不可信)。
五、协议的起始和终止：
1、本协议在双方签字日起生效。
2、本协议期满后自动终止。
3、若出现甲方单方面提前停止委托或者甲方未与乙方协商在本协议执行期间出金等违约，则本协议自动终止。若本协议终止由甲方单方面引起，盈利部分对半分配，若出现亏损，不论亏损比例是多少，乙方均不承担任何责任。
4、若出现乙方单方面违约，则本协议须终止。在本协议终止后甲方有权不进行对当期利润的分配，若出现亏损，不论亏损比例是多少，由乙方承担结算期出现的亏损，并且乙方返还甲方给付的账户管理费。
六、操作理念：
乙方的投资理念是技术是朋友，基本面上亲戚；安全投资，长期稳定的获利，确保在20%的风险范围内将收益最大化。实现双赢。
七、双方配合：
乙方依照合同承担对甲方的信托责任。乙方希望甲方完全信任乙方，并且在本协议执行期间甲方不得干预乙方任何操作，以免干扰乙方的投资策略及交易计划。甲方只需要在非交易时间查看并监控自己的资金情况即可。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
签字： 签字：
日期： 日期：
代客理财的协议书 2
甲方： 乙方(操盘手) ：
手机： 手机：
甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。
一、甲方委托乙方为其进行有偿代理操作在________________________开立的资金账户; 开户名为____ ___;资金帐号为_______________;起始资金为_____________元。
二、经过双方协商约定在 年 月 日到 年 月 日期间按照以下条款规定对以上帐户进行有偿代理投资理财服务。
三、单次的合约操作时间期限根据操盘手的要求结算，并在结算日后的2日之前甲方须将乙方的报酬在指定时间内单独支付到乙方指定的银行账户或者现金支付。
一、开户：
1、甲方可以是个人、企业、投资机构，自由选择信誉好、交易及行情通道相对畅通的证券公司开立股票帐户，要求必须提供网上交易服务。
2、甲方须完全保证其资金来源的合法性，由甲方资金来源不正当所导致的一切后果乙方不负有任何责任。
3、乙方拥有完全独立的下单买卖操作权，但没有资金调拨权;甲方拥有资金调拨权，即只有甲方可以取出资金。
4、甲方有义务对自己的资金调拨密码保密，帐户的'资金安全由甲方开户所在的证券公司负责，由甲方疏忽，泄密等原因造成资金损失乙方不负有任何责任。
交易：
1、开户后甲方把帐户的交易帐号和交易密码告知乙方(不含资金调拨密码即从券商转银行、从银行转券商的资金密码和银行账户密码)，由乙方进行交易。
2、本协议执行期间甲方不得变动资金。(包括私自转入、转出证券账户的资金),如确实需要资金进出，必须先与乙方共同协商。
3、乙方在操作甲方账户期间，甲方不得再操作自己的账户(包括乙方不知情时和事先未同乙方协商)。
利润分配:
乙方以稳健操作，追求利润的最大化为投资原则，小亏大赚，为甲方尽能力赚取最大收益;具体分成方式如下：
1、甲乙双方约定的盈利分成方式是根据业绩收入浮动分成：一净收益0-15%(包含15%)按照三七分成，即乙方提取净利润的30%：二净收益在15%--25%之间(包含25%)按照四六分成即乙方提取净利润的40%;三净收益大于25%，按照五五分成，即乙方提取50%的收益。
2、具体盈利分成方法举例如下：甲方在某年1月1号把自己的10万元资金账户交由乙方操作。到2月1号账户资金达到12万元(就是盈利20个点)。那么给乙方分成是:12万(目前账户资金+市值)减去10万元(起始资金)等于2万(当期的盈利)。(假设乙方分成所得是20%)2万元的20%就是4000元;4000元则是乙方为甲方操盘当期的报酬。其余的16000元盈利收益为甲方所有，甲方可以把盈利部分的资金转出银行账户或者继续累积作为下一次的投资本金;以此类推。
若自上次分成后至下次到期结算时甲乙本金出现亏损，乙方则不能拿到分成报酬，乙方必须无条件继续操作直至账面资金再次超过上次分成时再开始分成。
乙方的指定银行帐户：
户名：
帐号：
开户行：
四、亏损及责任：
1、投资有风险，由于不可抗拒因素和造成的损失乙方不承担任何责任，但乙方必须要尽最大能力避免甲方的资金损失。
2、乙方承诺将协议期内亏损控制在起始资金的20%以内，当协议期内委托账户的亏损在起始资金额20%以内时，甲方不得私自操作资金账户;如果协议期委托帐户的帐面亏损达到或超过起始资金20%以上时，甲方有权单方面终止本协议或者私自交易，并且乙方要承担超出20%亏损以外的亏损的70%。例如甲方投资初始本金10万，经乙方操作亏损30%也就是亏了3万，乙方承担的亏损是100000*(30%-20%)*70%=7000元。
五、协议的起始和终止：
1、本协议在双方签字日起生效。
2.如双方当事人在履行本合同过程中发生争议等未尽事宜时，甲乙双方应当协商解决。
3、本协议期满后自动终止。
4、若出现甲方单方面提前停止委托或者甲方未与乙方协商在本协议执行期间出金等违约，则本协议自动终止。若本协议终止由甲方单方面引起，盈利部分按50%分配，若出现亏损，不论亏损比例是多少，乙方均不承担任何责任。
5、甲乙双方不得单方面违约，否则本协议将终止，但乙方必须无条件遵守合约直至合约到期。
六、乙方投资操作理念：
乙方(操盘手)在国家法律规定允许的情况下凭过硬的股票操盘技术、灵敏的证券市场嗅觉、紧跟宏观政策、优良的个股基本面分析等;以安全投资，持续稳健获利的资金管理原则，力求长期稳定的获利，为客户(甲方)提供有偿代理证券投资服务;确保在合约规定的风险范围内将收益最大化，实现双赢。
七、双方配合：
乙方必须依照合同承担对甲方的信托责任。乙方希望甲方完全信任乙方，并且在本协议执行期间甲方不得干预乙方任何操作或者私自操作，以免干扰乙方的投资策略及投资计划。甲方可以在任意时间内查看并监控自己的资金情况，并且绝不能把乙方操作的股票泄漏给任何人，如果因为股票操作泄漏而导致的跟风盘过多引起的亏损乙方不负任何责任。
八、本协议一经成立，甲乙双方应严格履行。
九、未尽事宜，由双方协商签订补充协议，作为本协议的组成部分，经双方签字后与本协议同等法律效力。
十、本协议一式两份，共三页，甲乙双方各执一份，甲方持A份，乙方持B份,均具有相同法律效力。
十一、本协议到期后甲方可与乙方再度续约。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
日期： 日期：
代客理财的协议书 3
甲方：___________ 乙方：___________
身份证号码：________ 身份证号码：________
固定电话：_________ 固定电话：_________
手机：__________ 手机：____________
通信地址：_________ 地址：___________
邮编：__________ 邮编：____________
e-mail：______ e-mail：____________
甲方委托乙方为其进行有偿代理操作在_____________证券公司开立的；户名为_______；帐号为_______________；起初资金为__________________ 投资账户。经过双方协商约定在 ___年 ___月___ 日到 ___年___ 月___ 日期间按照以下条款规定对以上账户进行有偿代客理财。
一、开户：
1、甲方可以是个人、企业、投资机构，自由选择信誉好、交易及行情通道相对畅通证券公司开立账户，要求必须提供网上交易服务。
2、初始资金量要求不得少于20万元人民币，资金来源合法由甲方保证。
3、乙方拥有独立的下单操作权，但没有资金调拨权；甲方拥有资金调拨权，即只有甲方可以取出资金。
4、甲方有义务向自已资金调拨密码保密，账户的资金安全由甲方开户所在的证券经纪公司负责。
二、交易：
1、开户后甲方把账户的交易帐号和交易密码告知乙方(不含资金调拨密码)，由乙方进行交易。
2、本协议执行期间除给乙方可能的利润分成外，甲方不得出金。
三、利润的分配：
乙方坚持持续稳健获利的资金管理原则，所以甲方的资金可能有时候会保持不变，有时候会获得较大的收益，当然也不排除亏损的可能。利润分配的'具体事项如下：
1、乙方操盘。合约到期日如果有盈利则乙方获取利润的30%;其他部分都归甲方所有。
注释：如果甲方初始资金在20万～50万之间乙方在合约到期日只提取全部利润的30%;如果甲方初始资金在50万～100万之间，乙方在合约到期日只提取全部利润的25%;如果甲方初始资金在100万以上，则乙方在合约到期日只提取全部利润的20%
2、甲方的追加投资入金单独计算。
乙方的指定银行账户：户名：_____________ 开户行：_____________帐号：_____________
四、亏损及责任：
乙方不承担亏损责任但乙方承诺在亏损达到全年初始资金的30%(甲方可根据自己风险承受力自行制定)时立即通知甲方。由甲方决定是否终止本协议执行。
五、协议的终止：
1、本协议期满后自动终止。
2、在合约未到期时甲方单方面提前停止委托则甲方违约。因本协议终止由甲方单方面引起，盈利部分按35%分配给乙方，若出现亏损，不论亏损比例是多少，乙方均不承担任何责任。
3、若出现乙方单方面违约，则本协议须终止。在本协议终止后甲方有权不进行对当期利润的分配，若出现亏损，不论亏损比例是多少，由乙方承担结算期出现的全部亏损。
六、双方配合：
乙方希望甲方完全信任乙方，并且在本协议执行期间甲方不得干预乙方任何操作，以免干扰乙方的投资策略及交易计划。甲方只需要随时查看并监控自己的资金情况即可。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)_____________ 乙方(签章)_____________
签字：_____________ 签字：_____________
日期：_____________ 日期：_____________
代客理财的协议书 4
甲方：身份证号码：
乙方：统一社会信用代码：
根据我国《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。
一、甲方委托乙方为其进行有偿代理操作在_____________外汇平台开立的；户名为_______；帐号为_______________。经过双方协商约定在___年___月___日到___年___月___日期间按照以下条款规定对以上帐户进行有偿代客理财。
二、甲、乙双方的权利及义务：
1、甲方为个人、企业、投资机构，可自由选择信誉好、交易及行情通道相对畅通外汇平台开立帐户，要求必须提供网上交易服务。
2、甲方须完全保证其资金来源的合法性，由甲方资金来源不正当所导致的一切后果乙方不负有任何责任。
3、乙方拥有独立的下单操作权，但没有资金调拨权；甲方拥有资金调拨权，但甲方不得干预乙方的操作，由此造成的一切损失有甲方承担。
4、甲方有义务对自己的资金调拨密码保密，帐户的资金安全由甲方开户所在的外汇平台负责。由甲方疏忽，泄密等原因造成资金损失的，乙方不负有任何责任。
5、开户后，甲方把帐户的交易帐号和交易密码告知乙方（不含资金调拨密码），由乙方进行交易，每天甲方可以查询交易情况、资金余额和权益等。
6、本协议执行期间甲方可追加投入资金，但不得减少，如确实需要资金转出，必须先与乙方协商并经乙方同意，并于提前五个工作日通知乙方。
7、乙方在操作甲方账户期间，甲方不得再操作自己的`账户，甲方可以在每个交易日查看账户，但是不得影响乙方操作。
三、利润的分配：
乙方坚持持续稳健获利的资金管理原则，甲方的资金可能会保持不变，也可能获得较大的收益，当然也不排除亏损的可能。利润分配的具体事项如下：
1、乙方操作甲方账户，合约到期日如果有盈利则乙方获取利润的%，其他部分都归甲方所有。
2、结算期限：甲乙双方的利润结算期为每月一结算。
3、甲方应在三个工作日内将结算后乙方所得的利润部分存入乙方指定的银行账户；若逾期未付，乙方有权既终止本协议，并且乙方有对甲方所支付款项的追偿权，另外乙方对逾期部分按照每日千分之一收取滞纳金。
乙方的指定银行帐户：
户名：
开户行：
账号：
四、亏损及责任：
1、在外汇交易的过程中，如出现亏损，亏损部分由乙方承担，本协议继续执行。
或，乙方不承担亏损责任，但乙方承诺在亏损达到全年初始资金的%（甲方可根据自己风险承受力自行制定）时立即通知甲方。由甲方决定是否终止本协议执行。
2、任何投资都是有风险的，由于不可抗拒因素等造成的损失乙方不承担任何责任，但乙方必须要尽最大能力避免甲方的资金损失。
五、协议的终止：
1、本协议期满后自动终止。甲乙双方可再续签协议。
2、在本协议未到期时，甲方单方面提前终止委托，则甲方违约。因本协议终止由甲方单方面引起，盈利部分按%分配给乙方，若出现亏损，不论亏损比例是多少，乙方均不承担任何责任。
3、若出现乙方单方面违约，则本协议须终止。在本协议终止后，甲方有权不进行对当期利润的分配。
六、双方配合：
1、甲方应该完全信任乙方，在本协议执行期间甲方不得干预乙方任何交易。
2、甲方在交易时间不可以用委托给乙方的账户进行交易。
3、甲方可以随时查看或咨询自己的资金情况。
4、乙方的投资理念是风险可控追求安全而长期稳定的利润。
5、双方约定的其它事项。
七、其他
1、本协议未尽事宜，由双方协商并签订补充协议，作为本协议的组成部分，经双方签字后与本协议具有同等法律效力。
2、本协议在履行过程中，如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方一致同意由乙方所在地人民法院管辖。
3、本协议一式两份，经甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（签字或盖章）________ 乙方（签字或盖章）_________
电话：_____________ 电话：_____________
代客理财的协议书 5
协议编号：DKLC-2025-001
甲方（委托方）：
姓名：___ 身份证号：___ 联系地址：___
乙方（受托方）：
姓名：___ 身份证号：___ 联系地址：___
一、委托事项
甲方自愿将资金人民币__ 万元（大写：__ 元整）委托乙方进行 A 股股票投资操作，资金账户信息：户名___，账号___，开户行___。
委托期限：自 2025 年_ 月_ 日至 2026 年_ 月_ 日，共计 12 个月。
二、操作与风控
乙方拥有账户完全操作权，可进行股票买卖，但不得用于新股申购、可转债交易及其他非 A 股品种操作。
双方约定止损线：当账户总资产低于初始资金的 80%（即__ 万元）时，乙方需立即停止操作并通知甲方，甲方有权选择终止协议或追加资金。
三、收益分配与费用
若年化收益率≤10%，收益全部归甲方所有；
若年化收益率＞10%，超出部分按甲方 70%、乙方 30% 分配；
账户产生的交易佣金、印花税等费用由甲方承担，乙方不收取固定管理费。
四、资金交付与结算
甲方应在协议签订后 3 日内将全部资金转入约定账户，乙方出具收款确认书。
协议到期后 5 个工作日内，双方核对账户资产，按约定分配收益，甲方收回本金及应得收益。
五、违约责任
乙方擅自操作超出约定品种范围的.，需赔偿甲方因此产生的损失；
甲方未经乙方同意擅自操作账户的，乙方有权终止协议，且不承担任何亏损责任。
甲方签字： ________ 乙方签字： ________
日期： 2025 年_ 月_ 日
代客理财的协议书 6
协议编号：DKLC-2025-002
甲方（委托方）：
姓名：___ 身份证号：___ 风险承受能力评级：C4（积极型）
乙方（受托方）：
__ 投资咨询有限公司（资质编号：___） 法定代表人：___
一、委托内容
甲方委托乙方管理资金人民币__ 万元，用于国内商品期货交易（仅限上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所品种）。
乙方指定操盘手___（从业资格号：___）负责具体操作，甲方无权干涉交易决策。
二、风险与止损
乙方承诺采用 “阶梯式止损” 策略：单品种持仓亏损达 5% 时减仓 50%，亏损达 10% 时全额平仓；
当账户总亏损达初始资金的 20% 时，协议自动终止，乙方协助甲方清算资金。
三、收益分配
乙方按以下比例收取业绩报酬：
年化收益≤15%：甲方得 100%；
15%＜年化收益≤30%：甲方 80%，乙方 20%；
年化收益＞30%：甲方 70%，乙方 30%。
乙方每月收取账户总资产 0.5% 的.管理费（从账户中直接扣除）。
四、信息披露
乙方需每周向甲方发送账户对账单，每月提交投资报告（含持仓分析、盈亏原因），甲方可随时通过期货公司官网查询账户净值。
五、争议解决
因本协议产生的纠纷，双方优先协商；协商不成的，提交乙方所在地仲裁委员会仲裁。
甲方签字： ________ 乙方盖章： ________
法定代表人签字： ________
日期： 2025 年_ 月_ 日
代客理财的协议书 7
协议编号：DKLC-2025-003
甲方（委托方）：
姓名：___ 身份证号：___ 银行账户：___
乙方（受托方）：
__ 金融服务有限公司（监管编号：___）
一、委托与保本条款
甲方委托资金__ 万元，由乙方用于外汇保证金交易（主要货币对：EUR/USD、USD/JPY 等）。
乙方承诺：协议到期时，若账户总资产低于初始资金，乙方补足差额（即甲方本金 100% 保障）。
二、操作限制
乙方交易杠杆不得超过 1:50，单货币对持仓不得超过账户资金的 30%；
禁止参与原油、贵金属等衍生品交易，禁止隔夜持仓超过 3 个交易日。
三、收益约定
若年化收益率≤8%，收益全部归甲方；
若年化收益率＞8%，超出部分甲乙双方各得 50%；
乙方收取每年 2% 的固定服务费（从首次收益中扣除）。
四、特殊条款
协议期内甲方不得提前终止，否则视为违约，乙方不承担保本责任，已产生的管理费不予退还；
因不可抗力（如监管政策变动、平台倒闭）导致无法交易的'，乙方按清算时资产返还甲方，不承担额外赔偿。
甲方签字： ________ 乙方盖章： ________
日期： 2025 年_ 月_ 日
代客理财的协议书 8
协议编号：DKLC-2025-004
甲方（委托方）：
姓名：___ 联系电话：___
乙方（受托方）：
___（具备基金从业资格，证书号：___）
一、投资范围与比例
甲方委托资金__ 万元，乙方可投资于：
股票（占比 30%-50%）；
公募基金（占比 40%-60%）；
货币基金（不低于 10%，作为流动性储备）。
单一股票投资不超过账户资金的 15%，单一基金不超过 20%。
二、收益与亏损承担
盈利时：
年化收益≤12%：甲方 90%，乙方 10%；
年化收益＞12%：甲方 80%，乙方 20%。
亏损时：
亏损≤5%：全部由甲方承担；
亏损＞5%：超出部分甲乙双方按 7:3 分担。
三、资金管理
资金由甲方开设证券账户，乙方获得交易权限（无资金提取权）；
每月 5 日前，双方核对上月盈亏，盈利部分可按约定比例提前分配（不影响本金）。
四、协议终止
协议期限 2 年，到期自动终止；
若连续 3 个月账户亏损超过 10%，甲方可单方面终止协议，乙方需配合清算。
甲方签字： ________ 乙方签字： ________
日期： 2025 年_ 月_ 日
代客理财的协议书 9
协议编号：DKLC-2025-005
甲方（委托方）：
姓名：___ 身份证号：___
乙方（受托方）：
姓名：___ 投资经验：5 年（提供近 1 年实盘记录）
一、委托细节
委托资金：人民币__ 万元，期限：2025 年_ 月_ 日至 2025 年_ 月_ 日（3 个月）。
投资标的：仅限沪深 300 成分股及国债逆回购。
二、操作与结算
乙方每日收盘后向甲方发送持仓截图，甲方可随时核查；
协议到期当日，以收盘后账户总资产为准进行结算：
若盈利，甲方得 85%，乙方得 15%；
若亏损，全部由乙方承担（乙方需在 3 日内补足亏损部分）。
三、特别约定
乙方需向甲方缴纳初始资金 10% 的.保证金（__ 万元），存入甲方指定账户，协议到期无亏损则全额退还；
协议期内若甲方擅自干涉交易，亏损由甲方自行承担，且需支付乙方已产生的劳务报酬（按资金的 2% 计算）。
甲方签字： ________ 乙方签字： ________
保证金收据（乙方留存）：
今收到___ 缴纳的代客理财保证金__ 万元，协议到期无违约则退还。
收款人：___ 日期：2025 年_ 月_ 日
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