银行客户岗位职责（精选23篇）
随着社会不断地进步，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的银行客户岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
银行客户岗位职责 1
职责描述：
1、服务于高净值客户，为高净值个人客户提供全方面资产配置服务；
2、根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财规划方案；
3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户资产在安全、稳健的'基础上保值升值。
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、金融、经济、营销等相关专业科及以上学历，并具有基金从业资格证；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
银行客户岗位职责 2
岗位职责：
1、负责银行等金融机构的市场拓展、项目挖掘与大客户维护工作，完成销售任务；
2、协同售前技术团队为客户提供技术交流、解决方案定制等相关事宜；
3、根据区域市场发展和公司战略规划，制订销售计划及量化销售目标；
4、分解销售目标和进度安排，制定切实可行的策略措施，组织计划的'实施，保障公司销售目标的完成；
5、主导重要客户的业务谈判，组织、领导销售队伍完成项目回款，提出营销策略及调整建议等；
6、完成领导安排的其他任务。
任职资格：
1、计算机、管理、市场营销等专业本科以上学历；
2、至少5年以上银行应用系统客户销售工作经验，对行业有较深入了解；
3、有丰富客户资源和面向金融行业大客户市场开拓成功案例者优先；
4、市场拓展和策划能力较强，能独立完成客户管理及销售任务
5、具有较强的项目协调、谈判能力、人际沟通协调能力、计划与执行能力
6、适应短期出差，承担一定的工作压力。
银行客户岗位职责 3
职责描述：
1、负责在指定地区的销售和市场推广；
2、负责该区域内各类销售渠道的拓展和建设；
3、负责销售团队业绩的考核、日常管理、激励和辅导；
4、协助客户进行贷款申请。
5、自律性强。
任职资格：
1、大专及以上学历，金融、财会类相关专业；
2、2年以上销售工作经验，具备金融产品销售经验者优先；
3、具备良好的'语言表达能力和沟通技巧，较强的市场拓展能力和团队领导能力；
4、有挑战高薪的欲望。
上班时间：上午8：30—10：30，其余时间自由支配，无下班考勤。
周末双休，国家法定节假日均正常休息。
每月一次团康活动，一年多次出省旅游一次出国旅游。
公司提供优秀的公平公正的晋升平台，欢迎同样优秀的你的加入。
银行客户岗位职责 4
工作职责：
1、推广销售中信银行消费金融产品和信用卡，完成既定信用卡及消费金融产品销售任务指标。
2、协助落实当地信用卡客户关系维护相关工作。
3、积极主动防范信用卡风险。
4、遵守公司规章制度，确保按时按质完成工作。
5、专业不限，无经验要求，公司培训后上岗，大专及以上学历，可接受应届毕业生。
在这里，你将得到：
1、薪酬：具有竞争力的`薪酬待遇，合理的绩效激励机制及年终奖等。
2、五险一金：健全的社会保险体系——工伤+医疗+失业+生育+养老+住房公积金；
3、餐卡：可在持餐卡去合作商户刷餐卡消费，如麦德龙等；
4、过节费：享受国家法定节日过节补贴；
5、生日券：每季度举办生日会，并对当季生日员工发放生日券（可去多家合作商户使用，如面包新语breadtalk等）；
6、宝贝计划：解决员工基本医疗保险外的医疗费用负担，每年固定额度的药品报销和门诊费用报销；
7、体检：每年一次免费体检；
8、常规节假日福利：五天工作制，每年可享受法定节假日、年假、婚假、产假及产期陪护假；
9、高温补贴：每年7—9月发放防暑降温补贴；
10、三个月可以竞聘储备主管，半年竞聘主管，优秀主管一年晋升室经理。
银行客户岗位职责 5
1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；
2、负责年度销售的预测，目标的`制定及分解；
3、确定销售部门目标体系和销售配额；
4、制定销售计划和销售预算；
5、负责销售渠道和客户的管理。
银行客户岗位职责 6
1、在公司（管理处）主管领导的领导下，全面负责客户服务部工作的领导、统筹工作，率领本部门员工履行本部门职责；
2、合理制定部门工作计划，并带领本部门员工按时、按质、按量完成工作计划；
3、负责本部门业务培训的策划、组织、实施、考核，以及部门员工日常工作的指导、检查和考核；
4、负责辖区内发生的重大投诉和重要业户投诉的跟进、处理；
5、协助物业公司（管理处）领导与房管、街道、城—管、公安、居委等政府相关部门建立良好的'工作关系；
6、厉行节约，控制本部门费用开支，保证不超支；
7、及时对本部门各项规章制度和工作规范进行检讨、完善；
8、完成领导交办的其他工作。
银行客户岗位职责 7
一、职位条件：
1、年龄：25—35周岁
2、学历：高中及以上学历
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神；
4、具有良好的`心理素质及良好的沟通能力；形象气质佳；
5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。
二、服务项目
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。
2、证券业务及产品：股票债券基金
3、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划，
4、人寿保险（健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等）
5、财产保险（车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）
银行客户岗位职责 8
1、以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系；
2、营销金融产品和开发客户市场，精通金融理论、金融法规及各项金融业务运作；
3、完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的`困难局面；
4、完成了基金销售、借记卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广；
5、从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售工作。
6、为行政企事业单位、同业等客户提供存款、支付结算、代收代付等金融服务；
银行客户岗位职责 9
1.进驻各类渠道网点，开发网点存量客户，同时协助网点开发新客户;
2.维护好销售渠道关系，及时有效的回应渠道的咨询和反馈，建立良好的.渠道合作关系，协助开发各类渠道;
3.维护好客户关系，及时有效的回应客户贷款需求;
4.组织营销活动，执行渠道营销拓展计划，塑造公司品牌;
5.推广公司相关产品，完成销售任务目标;
6.收集市场信息和客户反馈意见，参加公司组织的各类培训，尽快掌握专业知识和营销技巧;
7.对日常营销工作和客户服务工作做好记录，制定工作计划，完成公司的考核任务。
银行客户岗位职责 10
1、负责银行卡等银行新业务客户关系的建立和维护；
2、负责完成相应银行新产品和服务的.销售指标；
3、负责售前和售后的协调工作；
4、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议；
5、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行新产品项目的接入和实施；
6、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。
银行客户岗位职责 11
1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;
2、向目标客户群推广信托类、股权类，债权类等优秀的固定收益类产品，通过活动制定发行销售方案并完成销售任务
3、负责对银行、证券公司、保险公司、理财顾问公司、出国留学机构、高端商会等营销渠道的.开发与维护。
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
7、协助公司理财规划师跟进重点客户理财计划方案，并为高净值客户提供存续服务
银行客户岗位职责 12
岗位职责
1、负责银行渠道客户的开拓。
2、负责银行渠道业务的目标执行和管理分配。
3、负责银行渠道产品的销售及回款。
4、负责银行渠道产品的.设计开发建议。
5、负责银行渠道业务部门人员的组建管理和招聘。
6、负责银行渠道业务市场活动。
7、负责银行渠道业务的绩效考核。
8、负责领导临时交办的工作。
任职条件
1、大学本科学历，二年以上工作经验。
2、 思想道德健康，充满正能量。
3、善于沟通交流，有亲和力。
4、逻辑思维和判断力强。
5、有团队合作意识和领导力。
6、有银行贵金属业务经验的优先。
银行客户岗位职责 13
1、从事智能化分析预警软件的销售，主要销售给商业银行的`公司部、风险部、授信部、投行部；
2、软件国内外独一无二，银行一般走单一来源采购，需要有能力给银行讲清楚软件的价值；
3、最好是从事过银行相关业务或软硬件销售、或者从事过金融、投行、财务工作，或者有较强的突击学习能力；
4、负责特定银行客户的销售工作，包括联络、跟单、成单，具有销售能力、销售敏感性最为重要；
5、报酬结构是底薪加年终奖金制度，底薪取决于过去从业的历史业绩，奖金取决于履职以后的业绩；
6、要求沟通与合作能力强、职业精神好；
7、工作地点可在上地三街、望京项铺中心、西客站附近的晓月楼三地选择。
银行客户岗位职责 14
工作职责:
1、利用现有或新资源开发客户。
2、按时完成公司分配的销售指标。
3、确保所辖客户的账款在账期内正常回款。
4、整合客户需求，为客户制定媒体方案，处理好媒体投放过程中与各部门的协调关系。
5、完成业绩评估及考核。
6、与上级主管及团队成员紧密协作，沟通制定下一阶段的业务发展规划。
任职资格:
1、具备丰富的渠道及直接客户销售经验，或者团购、电商广告销售经验，有客户资源者尤佳。
2、具备优秀的.销售能力及销售技巧，能够按时完成或者超额完成销售指标。
3、能够充分利用公司的资源和平台，与销售体系密切协作。
4、积极主动、坚定执着，具备创造力。
5、诚实守信、勤奋努力。
银行客户岗位职责 15
岗位职责：
1、根据领导要求及城市办事处的统筹安排，做好客户营销工作，完成业绩指标；
2、按照卡中心相关规定进行规范营销，做好亲核、三级审件等规范要求，严控风险；
3、对卡中心相关活动进行宣导，并及时回复客户提出的疑问。
4、根据《外营团队绩效考核办法》及卡中心相关文件要求，遵守各项
岗位需求：
1、有较强的.事业心和艰苦创业精神；
2、遵纪守法、品行端正、身体健康；
3、有较强的沟通、协调、表达能力和团队合作精神；
4、就读于国家承认的全日制大专或本科；
5、具有保险、个人金融产品、房产销售经验者优先。
银行客户岗位职责 16
1、加强市场探讨分析，驾驭市场改变，为领导决策带给详实的参考依据。
2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。
3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。
4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、带给业务询问和服务。
5、对现有的客户，客户经理与之持续常常的联系，而对潜在的'客户，客户经理要专心地去开发。
6、负责组织(或参加)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。
银行客户岗位职责 17
1.充分了解并分析客户的需求，为客户提供专业财富管理服务，完成公司规定的.业绩指标;
2.利用公司平台和自身资源，开发新客户并维护老客户，建立良好的客户关系;
3.搜集、整理市场的新动态、定期向公司汇报;
4.利用自身的专业知识及技能参与对客户经理的培训工作;
5.保持对金融行业相关动向的敏感。积极参与公司组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。
银行客户岗位职责 18
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务。
2、参加公司组织的`各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施。
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
银行客户岗位职责 19
1、根据客户需求拟定投保协议；
2、制作员工手册和宣讲PPT，并根据客户需要召开客户宣讲会；
3、季度制作理赔报告和服务报告；
4、做好客户服务，包括接听客户的`电话、解答客户/HR的疑问、协助解决客户投诉等；
5、根据客户需求，协调提供其他保单增值服务，如年度体检、健康讲座的安排等；
6、协调内部资源，定期向客户推送健康相关资讯；
7、根据保单的实际情况，在保单到期前与客户洽谈续保事宜。
银行客户岗位职责 20
1、根据公司产品类型，开发客户渠道，寻找潜在客户，完成公司业绩指标;
2、负责潜在客户的拜访及上门客户的接待、安排及业务洽谈;
3、贷款客户的合同签订及相关手续办理、跟进;
4、老客户的维护，续贷客户的'跟进、续签手续办理;
5、完成上级安排的其他工作。
银行客户岗位职责 21
职责描述:
1、承做投行类项目:包括产业基金、并购、资产证券化、债券融资(短融、中票、企业债等)。参与项目尽职调查、撰写申报文件、跟踪审批出账以及投后管理全流程。
2、支持承揽相关工作:协助承揽人员分析目标客户，制定融资方案，设计交易结构等。
3、维持客户关系。
4、协助部门主管完成其他工作。
任职要求:
1、具备持续学习能力;
2、硕士及以上学历，优秀者可放宽至重点大学本科学历;
3、具有法律专业背景，通过国家司法考试(法律职业资格考试);
4、具有金融行业从业经验者优先。
银行客户岗位职责 22
1、与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。
2、负责对相关人员进行集中式及日常性业务培训，并协助办理各项投保手续及售后服务工作。
3、维护所辖业务区内各项工作的正常开展，对出现的'异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题。
4、负责计算机外包服务类客户市场的开拓与维护。
5、负责同客户的洽谈和签约。
6、收集客户信息，并进行有效的客户开发，完成公司下达的销售指标。
银行客户岗位职责 23
岗位职责：
1、负责金融、银行行业的KA客户的开拓工作，收集客户关键人信息，建立并维护关系；
2、负责KA客户的前期开拓，产品介绍，项目推进；
3、善于发现KA客户的需求，分析处理相应问题，有效建立与客户的'关系；
4、有制作客户解决方案的专业能力，并与客户做相应的技术与咨询支持；
5、负责KA客户开拓过程中，相应的应用方案、技术文件、招标文件等制作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、市场营销等专业优先，对软件、服务、网络等IT领域有基本了解；对社会化媒体有一定的了解；
2、熟悉移动互联网、数字媒体营销、社会化媒体营销、熟悉SAAS市场，有至少2年以上销售管理经验优先；
3、具有敏锐的市场洞察力，擅长捕捉机会，有创新思维，有团队合作精神；
4、极强的目标感、执行力、沟通能力、推动能力、自我学习能力，善于自我激励，心态开放、正向、良好的抗压能力；
5、信任、接受改变、接受挑战、注重承诺、结果和过程并重、平等尊重、追求卓越；
6、计算机软件、硬件、互联网、大数据、云计算、SAAS行业经验优先；
7、有在大型企业级客户及KA方向有工作经验的优先考虑，包含互联网金融、互联网SAAS、企业（供应链、制造、零售、高科技等）、金融、银行等行业客户。
【银行客户岗位职责】相关文章：
私人银行客户岗位职责11-22
银行客户经理的岗位职责12-26
银行客户经理岗位职责12-02
荐银行客户经理岗位职责05-15
推荐银行客户经理的岗位职责04-21
银行客户经理的岗位职责热门03-06
银行保险客户经理岗位职责10-17
客户经理银行岗位职责（精选12篇）11-16
银行客户经理的岗位职责推荐04-14